ご相談の流れ
初回無料相談
まずは、今のお悩みをお聞かせください。
初回相談では、今感じている不安や、気になっていることをお伺いします。
お金のこと、保険のこと、相続や終活のこと、ペットのことなど、内容がまとまっていなくても問題ありません。
内容
相談時間の目安：30〜60分
資料がそろっていなくても相談可能
保険証券1枚からでも相談可能
ご家族やご夫婦での相談も可能
公式LINE・電話・メールから問い合わせ可能
持ち物の例
保険証券
家計や支出が分かるもの
年金や将来資金に関する資料
相続・終活に関する気になる書類
エンディングノート
その他、相談したい内容に関係しそうなもの
※すべてそろっていなくても大丈夫です。
現状確認・分析
初回相談で伺った内容をもとに、現在の状況を一つずつ整理していきます。
頭の中だけで考えていると大きく感じる不安も、見える形にすることで、必要なこと・急がなくてよいことが分かりやすくなります。
確認すること
家計や収支の状況
加入中の保険内容
将来必要になりそうなお金
家族構成や暮らしの状況
相続・終活に関する不安
おひとり様の備え
ペットに関する心配ごと
今後整えておきたいこと
解決策・見積もり
現状を確認したうえで、必要な対策を分かりやすく整理します。
すぐに手続きが必要なこと、今は様子を見てもよいこと、専門家に相談した方がよいことなどを分けながら、ご自身に合った進め方をご提案します。必要なサポートがある場合は、内容を整理したうえでお見積もりをご案内します。
ご提案する内容の例
ライフプラン作成
家計や保険の見直し
将来資金の整理
エンディングノート作成
相続・終活の準備
おひとり様の備え
ペットの将来に関する備え
専門家への相談が必要な内容の整理
実行
ご提案内容にご納得いただいたうえで、必要なサポートを進めていきます。
相続や手続きなど、専門的な対応が必要な場合は、税理士・司法書士などの専門家と連携しながら進めます。
想暖やは、お客様と専門家の間に入り、内容を整理したり、必要な準備を一緒に確認したりしながら、安心して進められるようサポートします。
アフターフォロー
想暖やが大切にしているのは、一度手続きして終わりではなく、その後の暮らしまで見守ることです。
家族構成や暮らし方、収入、健康状態、ペットとの生活などは、時間とともに変わっていきます。
その変化に合わせて、必要な時に見直しや相談ができるよう、継続的なフォローを大切にしています。
